第三四半期を振り返り、社内で集めたヒヤリハット事案を分析してみました。
【ヒヤリハット事案】
お客様との契約手続き完了後、保険会社への書類送付時に申込書類とあわせて提出する書類が不突合いのまま提出された。（後日保険会社からの指摘で判明）
【これまでの状況】
担当者が、書類をそろえて保険会社提出前ボックスに入れている。量が多いときなどは不突合いが生じる可能性が大
【今後の状況】
保険会社提出前ボックスから取り出し、保険会社への提出準備の際に、書類の確認を徹底する。
【改善策】
・募集人および担当者も、提出書類不突合い等がないか確認。
・送付担当者（デジタル送付の場合も）も再度確認を徹底する。